Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами упало на землю странное пушистое существо, которое сразу принялось бегать и всё исследовать. Существо это оказалось большим любителем цитрусовых. Оно забрело в сад к угрюмому старику Геннадию, который жил один. Узнав, что местная влиятельная особа мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, старик назло всем решил оставить его у себя.
Эта самая особа, хозяйка крупной кондитерской фабрики, известна своим коварством. Она ещё и пытается разузнать секрет особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика — женщины, которая много лет не общается со своим отцом Геннадием из-за старой обиды.