Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, отправляется в Великий Устюг — он твёрдо верит, что только Дед Мороз способен помочь вернуть в семью мир. Путь оказывается нелёгким: его ждут незнакомые люди, случайные попутчики, холод и неожиданные преграды. Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Успеют ли они найти Ваню до боя курантов и понять, что на самом деле важно?