Начало 1960-х. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — месяца на два, не больше. Случай представился неожиданно.
Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполнявший классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовые предрассудки были ещё сильны, а разделение по цвету кожи оставалось обыденной реальностью. Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и сумеет уладить возможные сложности в пути.
Так два таких разных человека оказались вместе в одном автомобиле. У них не было почти ничего общего. Эта странная дорога, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, навсегда перевернёт судьбу каждого из них.