Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу происходит нечто мрачное: цепь жестоких и странных преступлений. Нападающих почти никто не разглядел в лицо. Из редких и путаных показаний свидетелей ясно одно — состав группы каждый раз разный. После каждого налета на месте остается лишь нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют это дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем сильнее чувствуют: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу приставляют Рудакова — старого знакомого Сазонова. Теперь тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.